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只看数据中心与电力#行业研究
今天10月9日周五4 条
  1. Light Reading71

    亚太数据中心建设热潮遭遇挫折：Firmus撤回49.7亿美元IPO、PLDT推迟REIT上市

    亚太数据中心扩张接连遇阻。澳大利亚neocloud公司Firmus撤回澳交所上市申请，其计划募资约71亿澳元（49.7亿美元）的IPO流产，股东包括Blackstone、Jane Street和Nvidia，公司称将转而寻求至多30亿美元私募融资；此前CDC Data Centers退出双方在澳的AI基础设施合资项目，股东Maas Group因股价两日跌27%停牌。

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10月8日周四
  2. a16z63

    a16z 转引 @rmcentush 的分析，美国电网今年计划新增 86 GW 装机，其中光伏 43.4 GW、电池储能 24.3 GW、风电 11.8 GW、燃气 6.3 GW、新增核电 0 GW。作者称 AI 实验室规划的是数百吉瓦级电力，光伏是唯一已在该规模生产的电源且大部分产自中国；非燃气的稳定电力扩展更复杂，现有核电机组升级和重启空间有限，真正的潜力在新反应堆。

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    引用Ryan McEntush@rmcentush

    https://x.com/i/article/2107616914835148800

  4. a16z58

    a16z 转引 @rmcentush 的分析称，德州电网每年仅约200小时达到满载，约2%的时间。同意在高峰时段削减用电的新数据中心可跳过等待新增容量的排队，美国电网无需新建电厂即可增加100 GW此类数据中心。文章链接：https://www.a16z.news/p/why-texas-is-making-data-centers

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    引用Ryan McEntush@rmcentush

    https://x.com/i/article/2107616914835148800

10月7日周三
  1. POWER Magazine40

    电力厂运营优化：越过单个资产，走向系统级协同

    Black & Veatch 在 POWER Magazine 撰文指出，燃气轮机、泵和蒸汽系统等单一资产优化已接近极限，下一轮运营提升在于资源规划、燃料决策、维护和调度之间的系统级协同。文章以共享蒸汽系统的多台燃气轮机为例，说明单独最小化每台机组热耗率可能产生相互抵消的局部最优，而整体建模可在燃料承诺先于调度确定的场景下平衡成本、可用性与灵活性。

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  3. POWER Magazine43

    先进核能如何拓展电力公司的选择

    美国并网队列中积压超过 2,060 GW 发电与储能容量，项目平均等待近五年（2008 年仅两年），AI 数据中心负荷增长使传统输电扩建难以跟上。SMR（小型模块化反应堆）和先进微型反应堆可在靠近负荷的本地提供可靠电力，部分设计还可提供频率调节、电压支持和旋转备用等电网服务。据 Omdia，2025 年第四季度全球云基础设施支出达 1109 亿美元，推动电力公司将本地化核电纳入综合规划。

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10月6日周二
  1. Utility Dive28

    2027 年电力与公用事业行业重点会议盘点

    Utility Dive 整理 2027 年电力行业重要会议日历，涵盖 POWERGEN 2027、NARUC 冬季政策峰会、CERAWeek 2027、Dtech 2027 等。文章指出，数据中心大负荷用电与电气化推动支出激增，行业面临技能劳动力、发电设备和电网部件的激烈竞争，以及公众对电价可负担性和数据中心的质疑带来的政策压力，各类会议将聚焦电网现代化、储能、海上风电与数据中心等议题。

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10月5日周一
10月3日周六
  1. Ben Bajarin35

    大大小小的本地部署 AI 工厂都将成气候。我们在这份报告中对本地部署服务器硬件市场进行了建模，并论证了它为何是 AI 建设中一个长期组成部分。 https://www.thediligencestack.com/p/ai-server-demand-is-becoming-three?utm_source=publication-search

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    引用Ethan Agarwal@ethanagarwal

    In offices all over Palo Alto, server rooms are becoming a thing again.

10月2日周五
10月1日周四
9月30日周三
9月25日周五
  1. SemiAnalysis82

    SemiAnalysis 推出中国数据中心模型，测算中国存量容量超 24GW

    SemiAnalysis 发布中国数据中心模型预览，追踪 1000 多个设施、60 多家运营商，估算中国已交付数据中心容量超过 24GW，另有约 20GW 在建管道和约 30GW 已公布项目。报告指出 2Q26 阿里、腾讯、百度合计资本开支达 200 亿美元、同比翻倍，字节跳动约占全国已交付容量的五成，并通过四阶段行业史解释高空置与 AI 机房紧缺并存的现象。

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    关注理由：该报告以建筑级数据测算中国数据中心存量与需求结构，澄清市场高估或低估的口径差异，为评估批发机房、电力和云资本开支环节提供可参照的分析框架。

9月22日周二
9月16日周三
  1. SemiAnalysis77

    SemiAnalysis 拆解数据中心禁令争议，实际延期仅约2.3GW

    SemiAnalysis 分析认为美国数据中心禁令并未实质阻止建设浪潮。其模型预测2027年美国将新增38GW数据中心IT容量，是2026年的两倍以上，其中22GW已在垂直施工。

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    关注理由：用项目级数据库逐条核对限制令覆盖的项目，把20GW名义暴露收敛到1525MW实际延期，为评估数据中心政策风险提供了颗粒度更高的方法。