a16z 转发 AWS CEO Matt Garman 的访谈，他就 AI 泡沫质疑回应称，AWS 采取分散策略、没有单一客户主导其产能，多数用量来自不会消失的核心计算、存储和推理负载，且企业在当前能力和成本下已看到正回报。
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AWS CEO Matt Garman 谈为何他不担心 AI 泡沫：没有单一客户主导 AWS 的容量，且企业已经在获得正向投资回报。
“我们对目前的投入感觉非常好。很多人问我怎么看待这笔支出，以及‘你担心泡沫吗？’”
“我们采取多元化策略，所以我们的容量并非全都捆绑在一个客户身上。”
“另外，AWS 是人们发布生产工作负载的地方。我们目前的大部分使用是核心计算、存储和推理……这些工作负载是不会消失的。”
“去和客户聊聊，问问：按今天的能力和今天的成本，你们是否看到了业务上的正向回报？他们会说，‘是的。’”
“这就像 VC 模式。每个十亿美元级的初创公司都能成功吗？不，不能。但这套玩法已经存在 50 年了。你投 10 家，其中 1 家成功，就能覆盖其他所有投资。”
“互联网时代就是这样。当时有泡沫，一堆互联网公司没能活下来，但互联网依然存在。”
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AWS CEO Matt Garman 与 a16z 的 Raghu Raghuram 对谈：全球最大云提供商如何为智能体时代重构： 2026 年 2200 亿美元资本支出，订购 200 万块 NVIDIA GPU，AWS 自研 AI 芯片明年之前售罄，还推出无需信用卡、30 秒即可开通的 AWS 账户，让智能体立即动起来。 0:55 营收 1700 亿美元，增长 37% 2:40 30-40% 的营收最初来自初创公司 4:55 初创公司想要面向智能体的云 9:10 30 秒开通 AWS 账户 12:25 智能体不需要坚不可摧的数据库 16:30 为什么 AWS 不会把所有 GPU 卖给前沿实验室 22:00 为什么 Matt 不担心泡沫 24:45 为什么 AWS 自建电厂 27:45 为下一次供应短缺做规划 30:25 为一个县每位居民节省 5000 美元 33:10 AWS 如何打造自研芯片 40:05 是什么阻碍了企业级智能体 45:35 为什么 Bedrock 从不把你的数据发给模型 49:30 AWS 的新 AI 安全工具 51:50 为什么 AWS 的 10 人团队如今只需 3-4 人 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn_afJaPldg @mattsgarman @awscloud @RaghuRaghuram
原文
AWS CEO Matt Garman with a16z's Raghu Raghuram on the biggest cloud provider in the world being rebuilt for the agentic era: $220B in CapEx for 2026, two million NVIDIA GPUs on order, AWS's AI chips sold out through next year, and a new 30-second AWS account with no credit card required so agents can get rolling. 0:55 $170B in revenue, growing 37% 2:40 30-40% of revenue started as startups 4:55 Startups want a cloud for agents 9:10 An AWS account in 30 seconds 12:25 Agents don't need bulletproof databases 16:30 Why AWS won't sell every GPU to the frontier labs 22:00 Why Matt isn't worried about a bubble 24:45 Why AWS builds its own power plants 27:45 Planning for the next supply shortage 30:25 Saving one county $5K per resident 33:10 How AWS built its own chips 40:05 What's holding enterprise agents back 45:35 Why Bedrock never sends your data to the model 49:30 AWS's new AI security tool 51:50 Why AWS teams of 10 are now 3-4 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rn_afJaPldg @mattsgarman @awscloud @RaghuRaghuram
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