跳到正文
2月17日周二
2月6日周五
  2. Tesla Optimus50

    Optimus 训练

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用Dwarkesh Patel@dwarkesh_sp

    .@elonmusk told me he plans to build “Optimus Academy” to train an army of humanoid robots. > “millions of simulated robots in the simulated world” > “tens of thousands of robots in the real world, to close the simulation to reality gap.” Why? There’s two big differences between the way Tesla will train humanoid robots and the way it built Full Self-Driving. - FSD only requires learning three degrees of freedom: turning, accelerating, braking … and a humanoid robot has to learn how to coordinate 50+ joints. - You can sell a Tesla without FSD, which allows you to collect the millions and millions of hours of driving data needed to bootstrap your model ... but you can’t sell an Optimus that hasn’t learned how to do stuff yet. The Optimus Academy is Elon’s attempt to build the data flywheel that Tesla got for free with FSD.

2月5日周四
  1. SEC 8-K · GE Vernova69

    GE Vernova 完成 26 亿美元高级票据发行，为收购 Prolec GE 剩余股权融资

    GE Vernova 于 2026 年 2 月 4 日完成总额 26 亿美元的高级无担保票据发行，包括 6 亿美元 4.250% 2031 年到期、10 亿美元 4.875% 2036 年到期和 10 亿美元 5.500% 2056 年到期三档，由 Citigroup、J.P. Morgan 和 Morgan Stanley 牵头承销。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：GE Vernova 发债 26 亿美元用于收购变压器企业 Prolec GE 剩余 50% 股权，显示其以债务融资加码电力设备业务布局。

  2. SEC 8-K · Coherent79

    Coherent 公布 2026 财年第二季度业绩，营收 16.9 亿美元同比增长 17%

    Coherent 公布 2026 财年第二季度（截至 2025 年 12 月 31 日）业绩，营收 16.9 亿美元，同比增长 17%；剔除已出售的航空航天与防务业务后同比增长 22%。GAAP 毛利率 36.9%，non-GAAP 毛利率 39.0%，GAAP 摊薄每股收益 0.76 美元，non-GAAP 摊薄每股收益 1.29 美元，同比增长 35%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Coherent 数据中心与通信收入同比增 34%，公司指引下半年继续扩张产能，反映 AI 数据中心光互连需求对上游光子器件厂商的拉动。

2月4日周三
  2. SEC 8-K · Lumentum82

    Lumentum 2026财年二季度营收6.655亿美元，同比增65.5%并披露OCS与CPO订单进展

    Lumentum发布2026财年二季度（截至2025年12月27日）业绩，净营收6.655亿美元，同比增长65.5%，GAAP每股摊薄收益0.89美元，Non-GAAP每股摊薄收益1.67美元。公司指引下季度营收7.8亿至8.3亿美元；CEO称OCS（光交换机）在手订单已超4亿美元，并收到一笔数亿美元级CPO（共封装光学）订单，交付时间为2027年上半年。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Lumentum财季收入同比增65.5%，OCS在手订单超4亿美元并新增CPO订单，为光互连供应链的AI需求节奏提供了公司层面的量化参照。

1月31日周六
1月30日周五
1月29日周四
  2. SEC 8-K · Tesla88

    特斯拉发布2025年第四季度及全年财报：营收948亿美元，储能部署创新高

    特斯拉于1月28日通过8-K披露2025年第四季度及全年业绩，全年营收948亿美元同比下降3%，GAAP营业利润44亿美元、净利润38亿美元，自由现金流62亿美元，期末现金及投资441亿美元。Q4营收249亿美元同比降3%，汽车交付同比降16%，能源储能收入全年增27%且Q4部署14.2GWh创纪录，储能业务毛利率连续第五个季度创纪录达11亿美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：特斯拉披露2025年第四季度及全年业绩，储能部署创新高并披露Robotaxi、Cybercab、Optimus和六条新产线的量产时间表，可据此核对各业务线实际进度与公司层面的资本开支节奏。

1月28日周三
  2. SEC 8-K · GE Vernova83

    GE Vernova 发布 2025 年四季度及全年业绩，上调 2026-2028 年指引并纳入 Prolec GE 收购

    GE Vernova 于 1 月 28 日发布 2025 年四季度及全年业绩，四季度订单 222 亿美元、同比增长 65%，全年收入 381 亿美元、同比增长 9%，自由现金流 37 亿美元，在手订单增至 1500 亿美元。燃气 Power 设备在手订单及槽位预订协议从 62 GW 增至 83 GW，Electrification 设备在手订单同比增长 53%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：GE Vernova 2025 年四季度及全年订单、在手订单和利润率同步扩张，燃气轮机槽位预订升至 43 GW，同时上调 2026 至 2028 年指引并纳入 Prolec GE 并购，反映电力与电网设备景气度。

1月22日周四
  1. SEC 8-K · Micron36

    Micron 8-K：股东批准公司章程修正案并公布年度股东大会表决结果

    Micron 在 2026 年 1 月 15 日举行的 2025 财年年度股东大会上通过章程修正案，免除高管因违反注意义务的部分个人赔偿责任，修正案于 1 月 21 日在特拉华州备案生效。八名董事全部当选，高管薪酬非约束性议案获批，PwC 续聘为截至 2026 年 9 月 3 日财年审计机构，一项关于修改股东特别会议权利的股东提案未获通过。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

1月21日周三
1月17日周六
1月8日周四
1月6日周二
  1. SEC 8-K · Lumentum39

    Lumentum 提交 8-K：首席会计官 Matthew Sepe 将退休，Eric Chang 接任

    Lumentum 披露，首席会计官兼财务高级副总裁 Matthew Sepe 计划于 2026 年秋季退休，其首席会计官职务将在公司提交截至 2025 年 12 月 27 日的 10-Q 季报后（不晚于 2026 年 2 月 6 日）卸任。董事会任命 Eric Chang 为新任首席会计官，其此前曾任 Digilens 首席财务官、Edgio 首席会计官，薪酬不因任命调整。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

1月3日周六
12月31日周三
12月17日周三
12月11日周四
12月10日周三
  1. GE Vernova65

    GE Vernova 宣布上调多年期财务展望，并表示随着进入前所未有的重大增长时代，预计 2028 年之后回报将显著提升。公司在 2025 投资者活动上发布该更新，具体数字见其官方链接。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：GE Vernova 上调多年期财务展望并预期 2028 年后回报显著提升，为电力设备产业链的需求景气度提供了厂商侧的指引信号。

12月8日周一
12月3日周三
11月21日周五
  1. SEC 8-K · Coherent64

    Coherent 与 Bain Capital 签署放弃协议，Bain 放弃 Series B 优先股股息权利

    Coherent 于 11 月 20 日与 Bain Capital 签署放弃协议，Bain 不可撤销、无条件放弃其持有的 Series B-1 和 B-2 可转换优先股全部股息权利。Bain 此前已出售部分持股并进行慈善分配，但仍保留较大持股比例，公司称该协议强化了双方及普通股股东的利益一致性。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Bain Capital 无条件放弃其持有的 Coherent 系列可转换优先股股息权利，降低公司优先股息负担并强化与大股东利益一致，对治理结构安排具有参考意义。

11月19日周三
11月12日周三
  1. rigetti35

    Rigetti 做客节目，谈及公司推进量子计算能力、迈向量子优势（quantum advantage）的相关工作。 引用推文要点：Rigetti 股价过去一年上涨 2,000%，CEO Subodh Kulkarni 表示“如果你愿意着眼长远、放眼大局，量子计算就是适合你的游戏”，并给出与传统计算机竞争的时间表——约 3-4 年内有望演示量子优势。主推文对此次节目访谈表示感谢。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用Money Movers@moneymoverscnbc

    "If you are willing to think long term, if you are willing to think big picture, quantum computing is the game for you." With @rigetti shares up 2,000% in the past year, CEO Subodh Kulkarni lays out his timeline for competing with conventional computers: https://www.cnbc.com/video/2025/11/11/rigetti-computing-ceo-we-are-about-3-4-years-away-from-demonstrating-quantum-advantage.html

11月8日周六
11月1日周六
10月31日周五
10月28日周二
10月22日周三
  2. SEC 8-K · GE Vernova85

    GE Vernova 三季度营收100亿美元，重申2025年指引并上调电气化预期

    GE Vernova 发布 2025 年三季度业绩，营收 100 亿美元、同比增 12%，订单 146 亿美元、有机增长 55%，自由现金流 7.32 亿美元，重申 2025 年指引（营收趋向 360-370 亿美元区间高端、自由现金流 30-35 亿美元）。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：电力与电气化设备订单和在手订单同步高增，燃气轮机槽位预订升到62吉瓦，反映电网与燃机装备的景气延续与产能排期紧张。

  3. GE Vernova79

    GE Vernova 宣布从 Xignux 手中收购其 Prolec GE 合资公司的剩余股权。Prolec GE 是领先的电网设备供应商，生产变压器，服务北美公用事业、工业和数据中心客户。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：GE Vernova 收购 Prolec GE 合资公司剩余股权，变压器资产完整并入后直接服务北美电网、工业与数据中心客户，影响电网设备供给格局。