Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676AI 生成摘要 · 以原文为准
关注理由：TSMC 单季收入超指引上限，反映 AI 芯片代工需求对晶圆代工产能的持续拉动，可作为判断上游订单节奏的参考。
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财报业绩 最新动态
财报、业绩预告与指引变化。
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财报业绩的精选
- Dan Nystedt@dnystedt精选AI 评分7676
SEC 8-K · Micron精选AI 评分9292 美光发布2026财年第四季度及全年财报，季度营收542.3亿美元
美光于9月30日发布截至2026年9月3日的2026财年第四季度及全年业绩：第四季度营收542.3亿美元（上季414.6亿、去年同期113.2亿），GAAP净利润377亿美元；全年营收1331.9亿美元，去年同期373.8亿美元。公司指引2027财年第一季度营收615亿美元±15亿美元，GAAP毛利率约85.95%。
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关注理由：美光存储业务各事业部收入和毛利率大幅抬升，反映AI驱动的存储器供需变化，为跟踪存储产业链景气度提供最新财报锚点。
SEC 8-K · AMD精选AI 评分9090 AMD 发布 2026 年二季度财报：营收 115 亿美元创纪录，数据中心收入同比增 107%
AMD 发布 2026 年二季度（截至 6 月 27 日）财报，营收 115 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，净利润 23 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；非 GAAP 毛利率 56%，每股收益 1.66 美元。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比翻倍并给出约 130 亿美元的季度指引，反映 AI 算力需求对 GPU 与服务器 CPU 供应链的持续拉动。
AMD Press Releases精选AI 评分9090 AMD 发布 2026 年第二季度财报：营收 115 亿美元，数据中心业务同比增 107%
AMD 公布 2026 年二季度财报，营收 115.36 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，GAAP 净利润 22.97 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；non-GAAP 毛利率 56%，non-GAAP 净利润 27.60 亿美元。
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关注理由：数据中心收入同比翻倍并占公司营收近六成，管理层预计下半年EPYC与Instinct加速放量，指引环比再增13%，为服务器CPU与AI加速器供应链提供需求参考。
SEC 8-K · Tesla精选AI 评分9090 Tesla 发布 2026 年第二季度财报：营收 282 亿美元创新高，Cybercab 开始投产
Tesla 于 7 月 22 日发布 2026 年第二季度财报，季度营收 282.36 亿美元，同比增长 26%，TTM 营收首次超过 1000 亿美元；GAAP 营业利润 3.98 亿美元，同比下降 57%，营业利润率 1.4%，GAAP 净利润 11.14 亿美元。
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关注理由：Q2 汽车交付创新高但营业利润同比降57%，资本开支大增致自由现金流转负，储能、Robotaxi 与 Optimus 产线进展对判断其多元业务节奏有参考价值。
SEC 8-K · IBM精选AI 评分7272 IBM 发布 2026 年二季报，上调全年固定汇率收入增长指引至 4%-5%
IBM 发布 2026 年二季度业绩，营收 172 亿美元同比增长 1%，GAAP 摊薄每股收益 2.27 美元，公司将全年固定汇率收入增长指引上调至 4%-5%，并继续预计全年自由现金流同比增加约 10 亿美元。
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关注理由：IBM 二季报披露 Power 与 Storage 订单积压近 5 亿美元并上调全年收入指引，量子计算五年投资超 100 亿美元的规划对相关产业链具参考价值。
SEC 8-K · GE Vernova精选AI 评分9090 GE Vernova 二季度业绩超预期并上调2026年指引
GE Vernova 发布2026年二季度业绩并上调全年指引：订单242亿美元，有机增长88%，收入111亿美元，增长22%，自由现金流51亿美元，超过2025全年。总在手订单达1760亿美元，燃气电力设备在手订单及槽位预订协议从100GW增至116GW，预计2026年底至少达125GW；公司计划三季度实现20GW年化燃气轮机产能，2028年24GW，2030年30GW。
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关注理由：GE Vernova 二季度燃气轮机在手产能与槽位预订持续扩张，自由现金流大幅改善并上调全年指引，反映电力设备需求与排产节奏。
SEC 8-K · Micron精选AI 评分8989 美光 FY2026 Q3 财报：收入 414.6 亿美元创纪录，Q4 指引 500 亿美元
美光（Micron）公布截至 2026 年 5 月 28 日的 FY2026 Q3 财报，收入 414.6 亿美元，环比 238.6 亿、同比 93.0 亿，GAAP 净利润 282.4 亿美元，摊薄每股收益 24.67 美元，经营现金流 253.9 亿美元。公司称已签署多年期战略客户协议，Q4 指引收入 500 亿美元±10 亿、毛利率约 86%。
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关注理由：存储龙头单季收入和毛利率大幅抬升并给出强劲下季指引，反映AI带动下存储供需与定价的景气程度，可作为观察存储产业链景气延续性的参照。
SEC 8-K · Marvell精选AI 评分8686 Marvell FY2027 一季度营收 24.18 亿美元创纪录，同比增 28% 并上调全年指引
Marvell 发布 FY2027 一季度财报，净营收 24.18 亿美元创纪录，同比增长 28%，高于指引中值 1800 万美元；GAAP 每股收益 0.04 美元，non-GAAP 每股收益 0.80 美元，经营现金流 6.388 亿美元创历史新高。财报已并入 2 月完成的 Celestial AI 与 XConn 收购。
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关注理由：Marvell 单季营收创纪录并上调 FY2027 与 FY2028 营收指引，AI 相关订单走强，涉及 800G/1.6T 光模块、CPO 与定制 XPU 多条产品线。
SEC 8-K · NVIDIA精选AI 评分9797 NVIDIA 发布 FY2027 一季度财报：营收 816 亿美元，数据中心收入 752 亿美元
NVIDIA 发布 2027 财年第一季度（截至 2026 年 4 月 26 日）财报，营收 816 亿美元，同比增长 85%，数据中心收入 752 亿美元，同比增长 92%；GAAP 摊薄每股收益 2.39 美元，非 GAAP 为 1.87 美元。
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关注理由：NVIDIA 季度收入和数据中心收入创新高，并披露新报告框架、大额回购与股息上调，反映 AI 算力需求的规模与结构变化。
SEC 8-K · AMD精选AI 评分9191 AMD 发布 2026 年第一季度财报，营收 103 亿美元同比增长 38%
AMD 于 5 月 5 日发布 2026 年第一季度财报，营收 103 亿美元同比增长 38%，GAAP 摊薄每股收益 0.84 美元，非 GAAP 每股收益 1.37 美元，自由现金流 26.6 亿美元创季度纪录。
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关注理由：AMD 数据中心收入同比增长 57% 成为增长主引擎，MI450 系列客户预期走强，为服务器 CPU 与 AI 加速器供应链提供需求信号。
SEC 8-K · Lumentum精选AI 评分8888 Lumentum 财年三季度营收 8.084 亿美元，同比增长 90.1%
Lumentum（NASDAQ: LITE）发布截至 2026 年 3 月 28 日的财年三季度业绩：净营收 8.084 亿美元，同比增长 90.1%，环比增长 21.5%；GAAP 毛利率 44.2%，非 GAAP 毛利率 47.9%，非 GAAP 摊薄每股收益 2.37 美元。
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关注理由：光芯片与泵浦激光等器件带动毛利率环比大幅改善，公司对 CPO 和光交换机放量后的盈利提升给出预期，可关注光器件厂商在 AI 数据中心需求下的盈利结构变化。
SEC 8-K · Tesla精选AI 评分8888 Tesla 发布 2026 年一季度财报，营收 223.9 亿美元同比增长 16%
Tesla 于 2026 年 4 月 22 日通过 8-K 发布 2026 年一季度业绩：总营收 223.87 亿美元，同比增长 16%；GAAP 营业利润 9.41 亿美元，同比增长 136%，营业利润率 4.2%；GAAP 净利润 4.77 亿美元，non-GAAP 净利润 14.53 亿美元；自由现金流 14.44 亿美元，期末现金及短期投资 447.43 亿美元。
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关注理由：Tesla Q1 财报披露营收、利润与自由现金流，并更新 Cybercab、Optimus 产线与电池材料产能进展，可对照其汽车、储能与 AI 业务的真实交付节奏。
SEC 8-K · IBM精选AI 评分7777 IBM 发布 2026 年一季度财报：营收 159 亿美元增长 9%
IBM 发布 2026 年一季度财报，营收 159 亿美元，同比增长 9%，固定汇率增长 6%；GAAP 摊薄每股收益 1.28 美元，自由现金流 22 亿美元。Software 收入 71 亿美元增长 11%，Infrastructure 收入 33 亿美元增长 15%，其中 IBM Z 增长 51%、混合基础设施增长 28%，Consulting 增长 4%。
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关注理由：IBM 2026 年一季度财报显示 Software 与 Infrastructure 双位数增长、IBM Z 增长 51%，反映大型机与混合云业务节奏，对 IT 基础设施与软件产业链有参考意义。
SEC 8-K · Tesla精选AI 评分7676 特斯拉发布2026年一季度产量交付数据：生产超40.8万辆、交付超35.8万辆、储能装机8.8 GWh
特斯拉公布2026年一季度生产超过408,000辆汽车、交付超过358,000辆，并部署8.8 GWh储能产品。其中Model 3/Y生产394,611辆、交付341,893辆，其他车型生产13,775辆、交付16,130辆，交付量环比变化约1%和2%。
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关注理由：特斯拉按季度惯例披露产量、交付量与储能装机数据，为观察其汽车交付节奏和储能业务放量提供了官方口径。
SEC 8-K · Micron精选AI 评分9191 Micron 发布 2026 财年第二季度财报：营收 238.6 亿美元创纪录并上调季度股息 30%
Micron 公布 2026 财年第二季度（截至 2026 年 2 月 26 日）业绩，营收 238.6 亿美元，环比、同比均大幅增长，GAAP 净利润 137.9 亿美元，摊薄每股收益 12.07 美元，经营现金流 119 亿美元。
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关注理由：存储需求强劲叠加行业供给紧张，各业务单元毛利率全面抬升，为存储产业链的量价景气度提供了最直接的财报佐证。
SEC 8-K · Coherent精选AI 评分7979 Coherent 公布 2026 财年第二季度业绩，营收 16.9 亿美元同比增长 17%
Coherent 公布 2026 财年第二季度（截至 2025 年 12 月 31 日）业绩，营收 16.9 亿美元，同比增长 17%；剔除已出售的航空航天与防务业务后同比增长 22%。GAAP 毛利率 36.9%，non-GAAP 毛利率 39.0%，GAAP 摊薄每股收益 0.76 美元，non-GAAP 摊薄每股收益 1.29 美元，同比增长 35%。
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关注理由：Coherent 数据中心与通信收入同比增 34%，公司指引下半年继续扩张产能，反映 AI 数据中心光互连需求对上游光子器件厂商的拉动。
SEC 8-K · Lumentum精选AI 评分8282 Lumentum 2026财年二季度营收6.655亿美元，同比增65.5%并披露OCS与CPO订单进展
Lumentum发布2026财年二季度（截至2025年12月27日）业绩，净营收6.655亿美元，同比增长65.5%，GAAP每股摊薄收益0.89美元，Non-GAAP每股摊薄收益1.67美元。公司指引下季度营收7.8亿至8.3亿美元；CEO称OCS（光交换机）在手订单已超4亿美元，并收到一笔数亿美元级CPO（共封装光学）订单，交付时间为2027年上半年。
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关注理由：Lumentum财季收入同比增65.5%，OCS在手订单超4亿美元并新增CPO订单，为光互连供应链的AI需求节奏提供了公司层面的量化参照。
SEC 8-K · GE Vernova精选AI 评分8585 GE Vernova 三季度营收100亿美元，重申2025年指引并上调电气化预期
GE Vernova 发布 2025 年三季度业绩，营收 100 亿美元、同比增 12%，订单 146 亿美元、有机增长 55%，自由现金流 7.32 亿美元，重申 2025 年指引（营收趋向 360-370 亿美元区间高端、自由现金流 30-35 亿美元）。
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关注理由：电力与电气化设备订单和在手订单同步高增，燃气轮机槽位预订升到62吉瓦，反映电网与燃机装备的景气延续与产能排期紧张。