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#行业研究
10月4日周日
10月3日周六
  1. Ben Bajarin35

    大大小小的本地部署 AI 工厂都将成气候。我们在这份报告中对本地部署服务器硬件市场进行了建模，并论证了它为何是 AI 建设中一个长期组成部分。 https://www.thediligencestack.com/p/ai-server-demand-is-becoming-three?utm_source=publication-search

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用Ethan Agarwal@ethanagarwal

    In offices all over Palo Alto, server rooms are becoming a thing again.

  3. SemiAnalysis30

    GPU 是印钞机吗？ InferenceX 团队拆解 Engram 内存卸载、AgentX 的利润计算器、TPU v7、Vera Rubin 对比 Blackwell，以及更快的 token 是否值得溢价。 另外：TileRT 正在把 NVIDIA GPU 的潜力进一步榨出来。这对专用芯片意味着什么？ Jordan Nanos（@JordanNanos）携手 Cam Quilici（@noslawextratost）、Bryan Shan 和 Alec Ibarra 带来新一期 SemiAnalysis Weekly。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

10月2日周五
10月1日周四
9月30日周三
9月29日周二
  1. SemiAnalysis72

    SemiAnalysis解析GLM-5.3稀疏注意力如何影响HBM内存占用

    SemiAnalysis撰文分析GLM-5.3的稀疏注意力与DSA架构对HBM内存和推理成本的影响。文章指出top-k选择仍需完整上下文驻留HBM，稀疏注意力并不消除内存容量瓶颈，SGLang的HiSparse通过将KV cache按LRU策略在HBM与主存DRAM间分层换入换出并跨层重叠加载，在高并发长上下文下维持95%以上缓存命中率。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

9月26日周六
  1. SemiAnalysis81

    SemiAnalysis拆解Intel Panther Lake：18A首发RibbonFET与PowerVia，逻辑密度与TSMC N3E相当

    SemiAnalysis对Intel Panther Lake（Core Ultra 7 365）进行拆解，这是首个商用背面供电网络（BSPDN，PowerVia）与Intel首批GAA晶体管RibbonFET的产品。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：基于实测截面的18A拆解给出逻辑密度、互连材料与封装细节，对评估先进制程节点竞争格局和GAA、背面供电供应链有参考价值。

9月25日周五
  1. SemiAnalysis82

    SemiAnalysis 推出中国数据中心模型，测算中国存量容量超 24GW

    SemiAnalysis 发布中国数据中心模型预览，追踪 1000 多个设施、60 多家运营商，估算中国已交付数据中心容量超过 24GW，另有约 20GW 在建管道和约 30GW 已公布项目。报告指出 2Q26 阿里、腾讯、百度合计资本开支达 200 亿美元、同比翻倍，字节跳动约占全国已交付容量的五成，并通过四阶段行业史解释高空置与 AI 机房紧缺并存的现象。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：该报告以建筑级数据测算中国数据中心存量与需求结构，澄清市场高估或低估的口径差异，为评估批发机房、电力和云资本开支环节提供可参照的分析框架。

9月24日周四
  1. SemiAnalysis76

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评级：Nebius 升入铂金级

    SemiAnalysis 发布 ClusterMAX 3.0 GPU 云评级，覆盖 77 家受测供应商与 323 家市场观察对象，较 2.0 的 209 家继续扩大，仅 19 家获得奖牌级评级。Nebius 加入 CoreWeave 升入铂金级，Google Cloud 进入金级，Azure 降至银级，Fluidstack 降为不可用，Crusoe 降至铜级。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：SemiAnalysis 第三版 GPU 云评测覆盖 323 家供应商并给出分层结果，同时梳理融资、Blackwell 部署与可靠性实践，为评估 neocloud 服务能力与采购谈判提供参考框架。

9月23日周三
  1. NVIDIA Newsroom35

    NVIDIA 表示，AI 正在非洲进入生产阶段，当地 AI 工厂陆续上线，为开发者和初创公司提供本地算力基础设施。超过 85,000 名非洲开发者通过 NVIDIA Deep Learning Institute 接受培训，埃及的参与度一年内增长超 10 倍。埃及初创公司正将人才与基础设施应用于阿拉伯语语音、医疗、机器人及金融服务等领域。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

9月22日周二
9月21日周一
9月18日周五
9月16日周三
  1. SemiAnalysis77

    SemiAnalysis 拆解数据中心禁令争议，实际延期仅约2.3GW

    SemiAnalysis 分析认为美国数据中心禁令并未实质阻止建设浪潮。其模型预测2027年美国将新增38GW数据中心IT容量，是2026年的两倍以上，其中22GW已在垂直施工。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：用项目级数据库逐条核对限制令覆盖的项目，把20GW名义暴露收敛到1525MW实际延期，为评估数据中心政策风险提供了颗粒度更高的方法。

9月12日周六
9月10日周四
9月9日周三
9月8日周二
9月5日周六
  1. Micron Technology59

    Micron 官方转发并点评 StorageReview 的分析文章，强调存储效率对 AI 基础设施的价值。文中测算一块 Micron 245TB SSD 可替代八块 HDD 并为每台服务器省回 55W；用 2,182 块替换 17,456 块 HDD 后释放的 120kW 可供一台 GB200 NVL72 使用；1EB 容量占用从 22 个机柜降至 6 个。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    引用StorageReview.com@storagereview

    One Micron 245TB SSD replaces eight spindles and hands back 55W per server. Swap 17,456 HDDs for 2,182 of them and the freed 120kW runs an entire GB200 NVL72. An exabyte fits in 6 racks instead of 22. https://www.storagereview.com/review/micron-6600-ion-245tb-swap-the-hard-drives-power-an-nvl72-for-free#SSD #DataCenter #AI @MicronTech

8月31日周一
8月25日周二
8月11日周二