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8月14日周五
8月13日周四
  1. Fabricated Knowledge18

    时间的成本与 AI 时间线

    融资本质上是把未来提前兑现，而这一逻辑同样适用于判断 AI 的时间线。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  2. SEC 8-K · Coherent81

    Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元同比增长 34%

    Coherent 发布 2026 财年第四季度及全年财报，Q4 收入 20.5 亿美元，同比增长 34%，按剔除已出售业务后的 pro forma 口径增长 42%；Non-GAAP 毛利率 40.2%，同比提升 215 个基点，Non-GAAP 摊薄每股收益 1.74 美元。数据中心与通信部门 Q4 收入 16.15 亿美元，全年收入 71.18 亿美元增长 22.5%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Coherent 财报显示数据中心与通信收入同比增长显著，公司披露 InP 产能翻倍计划和新收入产品时间表，为光芯片与光互连供应链的扩产节奏提供参照。

8月12日周三
  1. SEC 8-K · Lumentum85

    Lumentum 发布 FY2026 第四季度及全年财报：Q4 营收 10.1 亿美元，指引 Q1 达 12.25-12.75 亿美元

    Lumentum 于 8 月 11 日发布截至 2026 年 6 月 27 日的 FY2026 第四季度及全年业绩。Q4 净营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%，非GAAP经营利润率 36.6%；全年营收 30.1 亿美元，同比增长 83.2%。GAAP 净亏损 72 亿美元，因可转债股权化产生 78 亿美元一次性非现金债务清偿损失。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Lumentum 财季收入同比翻倍、非GAAP经营利润率大幅改善，管理层披露 OCS、1.6T 云模块、CPO 超高功率激光器和 ELS 模块订单等进展，可对照光互连产业链的需求节奏。

8月11日周二
8月10日周一
8月7日周五
  1. SEC 8-K · IonQ42

    IonQ 提交 8-K 登记出售股东转售 1,958,951 股普通股

    IonQ 于 2026 年 8 月 7 日向 SEC 提交招股说明书补充文件，登记部分出售股东转售合计 1,958,951 股普通股，基于 2025 年 2 月 26 日提交的 S-3ASR 注册声明。该 8-K 属未经注册的证券发行披露，并附 Paul, Weiss 律所法律意见书作为 Exhibit 5.1。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

  2. SEC 8-K · Rigetti70

    Rigetti 发布2026年二季度财报，营收510万美元并与美国商务部签署1亿美元意向书

    Rigetti Computing（Nasdaq: RGTI）发布截至2026年6月30日的二季度财报，季度营收510万美元（上年同期180万美元），经营亏损2810万美元，GAAP净亏损5260万美元，非GAAP净亏损1600万美元，期末现金及可出售投资合计5.413亿美元、无债务。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：超导量子计算公司披露季度营收、亏损与5.4亿美元现金储备，并更新与HPE合作、商务部意向书及芯片化扩容路线，可了解量子系统商业化进展。

  3. AMD Press Releases67

    AMD 收购 AI 推理芯片公司 Taalas

    AMD 于 8 月 6 日宣布与专用 AI 推理芯片公司 Taalas 达成最终收购协议。Taalas 成立于 2023 年，总部位于加拿大多伦多，其技术通过优化推理数据流来减少通用架构下的计算和内存瓶颈。AMD 计划将该技术整合进加速器路线图，并与 Instinct GPU 共同开发系统级方案。交易尚待常规交割条件和监管批准。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：AMD 收购专用 AI 推理芯片公司 Taalas，并计划将其技术与 Instinct GPU 做系统级整合，为关注 AI 推理加速器竞争格局的读者提供了路线图线索。

8月6日周四
  1. SEC 8-K · IonQ76

    IonQ 二季度收入 8010 万美元同比增长 287%，上调全年指引至 2.8-2.9 亿美元

    IonQ 发布 2026 年二季度财报，GAAP 收入 8010 万美元，同比增长 287%，超此前指引区间中点 20%；国际、商业和多产品收入分别约占当季总收入的 50%、60% 和 25%。公司将全年收入指引上调至 2.8-2.9 亿美元（不含 SkyWater 并表贡献），在手剩余履约义务同比增长 297%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：IonQ 单季收入同比大增且上调全年指引，同时完成对 SkyWater 的收购，量子计算厂商向垂直整合平台延伸的路径有了财务数据支撑。

8月5日周三
  1. SEC 8-K · AMD90

    AMD 发布 2026 年二季度财报：营收 115 亿美元创纪录，数据中心收入同比增 107%

    AMD 发布 2026 年二季度（截至 6 月 27 日）财报，营收 115 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，净利润 23 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；非 GAAP 毛利率 56%，每股收益 1.66 美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：AMD 数据中心收入同比翻倍并给出约 130 亿美元的季度指引，反映 AI 算力需求对 GPU 与服务器 CPU 供应链的持续拉动。

  2. AMD Press Releases90

    AMD 发布 2026 年第二季度财报：营收 115 亿美元，数据中心业务同比增 107%

    AMD 公布 2026 年二季度财报，营收 115.36 亿美元，同比增长 50%，GAAP 毛利率 54%，GAAP 净利润 22.97 亿美元，摊薄每股收益 1.38 美元；non-GAAP 毛利率 56%，non-GAAP 净利润 27.60 亿美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：数据中心收入同比翻倍并占公司营收近六成，管理层预计下半年EPYC与Instinct加速放量，指引环比再增13%，为服务器CPU与AI加速器供应链提供需求参考。

8月4日周二
7月31日周五
  1. SEC 8-K · IonQ74

    IonQ 完成对 SkyWater Technology 的收购

    IonQ 于 2026 年 7 月 31 日完成对 SkyWater Technology 的收购，此前 2026 年 1 月 25 日签署合并协议并已获监管批准。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：量子平台公司收购美国晶圆代工厂完成交割，把代工与先进封装纳入自身供应链，影响量子芯片制造与封测环节的垂直整合格局。

  2. SEC 8-K · Lumentum33

    Lumentum 提交 8-K：全球可靠性与质量执行副总裁 Vincent Retort 宣布将于 10 月退休

    Lumentum 全球可靠性与质量执行副总裁 Vincent Retort 于 7 月 27 日告知公司，计划于 2026 年 10 月退休。退休后他将为期两年为公司提供咨询服务，其未归属股权奖励在此期间按原有计划继续归属，条件是其保持为公司服务提供者。该事项以 Item 5.02 披露于 7 月 30 日提交的 8-K 文件。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

7月29日周三
  1. SEC 8-K · Vertiv91

    Vertiv 2026 年二季度净销售额 32.74 亿美元，上调全年指引

    Vertiv 发布 2026 年二季度财报，净销售额 32.74 亿美元，同比增长 24%，其中有机增长 18%；调整后营业利润 7.38 亿美元，同比增长 51%。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Vertiv 数据中心电力与散热业务收入和利润率同步走高并上调全年指引，反映 AI 部署对关键基础设施需求的持续性，对电源、散热产业链具有参照意义。

  2. SEC 8-K · IonQ71

    IonQ 收购 SkyWater 获最终监管批准，预计 7 月 31 日完成交割

    IonQ 宣布已获得完成对 SkyWater Technology 收购所需的最终监管批准，交割仍需满足协议约定的其他条件。公司预计于 7 月 31 日完成交易，SkyWater 此后将以 wholly owned 子公司形式继续作为美国本土半导体晶圆厂运营；合并公司计划 8 月 5 日盘后举行二季度财报电话会，并于 9 月 8 日举行投资者日。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：IonQ 收购 SkyWater 获最终监管批准并给出交割时间表，量子整机厂商把美国本土晶圆代工产能纳入供应链的进展值得跟踪。

7月28日周二
  1. Fabricated Knowledge9

    接近，但还不够

    本次清洗尚未结束。原文仅表示结果接近预期但仍有差距，未提供具体主体、数字或后续安排。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

7月25日周六
7月24日周五
  2. AMD Press Releases79

    AMD 在 Advancing AI 2026 发布 Helios 机架级 AI 方案与 MI400 系列 GPU

    AMD 在 Advancing AI 2026 上发布 6th Gen EPYC CPU、Instinct MI400 系列 GPU、Helios 机架级 AI 方案、Ryzen AI Embedded X100 处理器和 Kria AI SOM 机器人平台。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：AMD 发布 Helios 机架级方案与 MI400 系列 GPU，并披露 OpenAI、Anthropic、Meta 等客户部署计划，为数据中心 GPU 竞争格局提供了关键产品节点。

  3. AMD Press Releases69

    AMD 与 Cerebras 合作发布超低延迟高吞吐 AI 推理解耦方案

    AMD 与 Cerebras 宣布技术合作，在 Advancing AI 2026 上发布解耦式 AI 推理方案：AMD Helios 机架级方案负责高吞吐 prompt 处理，Cerebras 晶圆级引擎负责超低延迟的 token 生成，双方建模显示组合方案每瓦 token 生成速率最高可达单用 Cerebras WSE 的 5 倍。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：两家公司以解耦推理组合高吞吐 GPU 与低延迟晶圆级引擎，为推理基础设施按负载分层选型提供了新的架构方向，并明确部署时间点。

7月23日周四
  1. SEC 8-K · Tesla90

    Tesla 发布 2026 年第二季度财报：营收 282 亿美元创新高，Cybercab 开始投产

    Tesla 于 7 月 22 日发布 2026 年第二季度财报，季度营收 282.36 亿美元，同比增长 26%，TTM 营收首次超过 1000 亿美元；GAAP 营业利润 3.98 亿美元，同比下降 57%，营业利润率 1.4%，GAAP 净利润 11.14 亿美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：Q2 汽车交付创新高但营业利润同比降57%，资本开支大增致自由现金流转负，储能、Robotaxi 与 Optimus 产线进展对判断其多元业务节奏有参考价值。

  2. SEC 8-K · IBM72

    IBM 发布 2026 年二季报，上调全年固定汇率收入增长指引至 4%-5%

    IBM 发布 2026 年二季度业绩，营收 172 亿美元同比增长 1%，GAAP 摊薄每股收益 2.27 美元，公司将全年固定汇率收入增长指引上调至 4%-5%，并继续预计全年自由现金流同比增加约 10 亿美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：IBM 二季报披露 Power 与 Storage 订单积压近 5 亿美元并上调全年收入指引，量子计算五年投资超 100 亿美元的规划对相关产业链具参考价值。

7月22日周三
  2. SEC 8-K · GE Vernova90

    GE Vernova 二季度业绩超预期并上调2026年指引

    GE Vernova 发布2026年二季度业绩并上调全年指引：订单242亿美元，有机增长88%，收入111亿美元，增长22%，自由现金流51亿美元，超过2025全年。总在手订单达1760亿美元，燃气电力设备在手订单及槽位预订协议从100GW增至116GW，预计2026年底至少达125GW；公司计划三季度实现20GW年化燃气轮机产能，2028年24GW，2030年30GW。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：GE Vernova 二季度燃气轮机在手产能与槽位预订持续扩张，自由现金流大幅改善并上调全年指引，反映电力设备需求与排产节奏。

7月14日周二
  1. SEC 8-K · IBM74

    IBM 发布 2026 年二季度初步业绩：营收 172 亿美元，软件与基础设施表现不及预期

    IBM 于 7 月 14 日以 8-K 及致投资者信发布二季度初步业绩，营收 172 亿美元同比增长 1%，软件收入增长 5%，咨询持平，基础设施收入下降 7%；GAAP 摊薄每股收益 2.27 美元，运营（非 GAAP）每股收益 2.93 美元。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：IBM 以致投资者信形式披露2026年二季度初步业绩，软件与基础设施收入不及预期，主因大型交易未按期签约及客户资本开支转向算力采购，可直接对照其硬件与软件业务节奏。

7月10日周五
  1. SEC 8-K · Marvell34

    Marvell 提交 S-3 自动搁架注册招股书补充文件

    Marvell Technology 于 2026 年 7 月 9 日向 SEC 提交 Form S-3 自动搁架注册声明（注册号 333-285742）的招股书补充文件。该 8-K 报告仅用于提交 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 律所关于此次证券发行与出售合法性的法律意见书（附件 5.1）。

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7月9日周四
  1. Google Quantum AI65

    Google Quantum AI 于今日在 Nature 发表论文，在 Willow 处理器上把校准与计算统一，训练强化学习智能体来稳定逻辑量子比特。作者称这为构建能持续从错误中学习的量子计算机铺路，论文详情见 https://goo.gle/3T8N3rP。

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    关注理由：Google 在 Willow 处理器上用强化学习智能体稳定逻辑量子比特，将校准与计算统一，是量子纠错运行方式的一项方法进展。

7月7日周二
7月6日周一
  1. SEC 8-K · Broadcom82

    Broadcom 与 Apple 签新多年协议，定制 ASIC 合作延长至 2031 年

    Broadcom 于 2026 年 7 月 6 日提交 8-K 披露，与 Apple 达成新的多年长期协议，双方技术合作延长至 2031 年。Broadcom 将为多代 Apple 产品开发和供应一系列定制 ASIC 专用集成电路产品，文件未披露协议金额。

    AI 生成摘要 · 以原文为准

    关注理由：协议将定制 ASIC 供货关系延续至 2031 年并覆盖多代产品，为 ASIC 设计与制造环节提供长期的客户需求可见度。

7月3日周五
7月2日周四
  1. SEC 8-K · NVIDIA57

    NVIDIA 任命 Nicholas Parker 担任全球现场运营执行副总裁，接替将退休的 Ajay Puri

    NVIDIA 在 8-K 中披露，全球现场运营执行副总裁 Ajay K. Puri 于 6 月 28 日通知将退休，生效时间为其继任者入职日，其 21 年任期结束后预计转任高级顾问。7 月 1 日公司任命 Nicholas Parker 接任该职，预计 8 月 24 日入职，其此前在微软工作 26 年，最近担任微软全球销售与解决方案组织执行副总裁兼首席商务官。

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7月1日周三
  1. TrendForce73

    ASE 据报道将先进封装报价上调逾 20%

    据 MoneyDJ 援引业内人士报道，全球最大封测厂商 ASE 将 CoWoS 与 FoCoS 等先进封装报价上调超过 20%，主要美国客户受影响，ASE 对市场揣测不予置评。报道指出涨价源于原材料成本上升和长期投资支出增加，TSMC 的 CoWoS 产能仍受限、外包持续增加。

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  3. TrendForce74

    国巨7月1日起全线电容器涨价，MLCC首度对直接客户提价

    据经济日报等媒体报道，国巨自7月1日起对MLCC、铝电解电容、钽电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容全线涨价，为公司近年最大幅度调价，并首次将MLCC涨价扩展至直接客户。上海证券报引述业内人士称官方报价上调约50%，现货市场5月以来持续上涨，部分高端电容一个月内涨近十倍。

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